Daily Market Performance š
IHSG 6.648 -1,40% |
Coal 110,5 -0,23% |
Oil (Brent) 75,3 +0,86% |
Gold 2.927 +1,37% |
CPO 4.582 +1,73% |
Nickel 15.756 -0,35% |
Gaikindo mencatat bahwa penjualan wholesales mobil nasional pada Januari 2025 mencapai 61.843 unit (-11,3% YoY, -22,5% MoM), setara 6,8ā8,24% dari target 2025 Gaikindo di kisaran 750.000ā900.000 unit.
Astra International ($ASII) mencatatkan penjualan wholesales Toyota sebanyak 22.082 unit (+5,2% YoY, -17% MoM) pada Januari 2025, sementara penjualan wholesales Daihatsu mencapai 9.983 unit (-31% YoY, -24% MoM). Secara gabungan, kedua merek utama ASII tersebut mencatatkan penurunan kinerja penjualan sebesar -9,3% YoY dan -19% MoM pada Januari 2025, lebih baik dibandingkan realisasi seindustri (-11% YoY, -23% MoM), sehingga market share gabungan keduanya meningkat ke level 51,8% pada Januari 2025 (vs. Desember 2024: 49,8%, Januari 2024: 50,7%).
Kompetitor utama ASII, Honda, mencatatkan kinerja yang relatif paling baik pada Januari 2025 dengan wholesales mencapai 7.276 unit pada Januari 2025 (-14% YoY, -13% MoM), sehingga market shareānya naik ke level 11,8% (vs. Desember 2024: 10,5%). Di sisi lain, Mitsubishi menjadi kompetitor utama ASII dengan kinerja paling buruk pada Januari 2025, dengan penjualan turun (-44% YoY, -47% MoM) ke level 5.028 unit.
Sementara itu, BYD mencatatkan wholesales sebesar 1.114 unit pada Januari 2025 (-29% MoM) dan 16.543 unit sejak pertama kali melakukan pengiriman pada Juni 2024. Meski mengalami penurunan secara bulanan, rataārata penjualan wholesales BYD secara bulanan sejak Juni 2024 (~2.067 unit) masih di atas Hyundai (~1.816 unit). Hyundai sendiri mencatatkan wholesales sebesar 2.308 unit pada Januari 2025 (-23% YoY, +26% MoM).
Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, mengatakan bahwa pihaknya mempertahankan proyeksi penjualan mobil sepanjang 2025 setidaknya mencapai 900.000 unit, naik sekitar +4% YoY dari realisasi wholesales 2024.
Sementara itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat bahwa penjualan motor domestik mencapai 557.191 unit pada Januari 2025 (-6% YoY, +38% MoM), menandai penurunan penjualan secara tahunan dalam 3 bulan beruntun. Realisasi tersebut setara 8,3ā8,7% dari target 2025 AISI di kisaran 6,4ā6,7 juta unit.
Penurunan penjualan baik mobil maupun motor dapat mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat pada awal 2025. Ke depannya, investor perlu memerhatikan perkembangan wholesales pada Februari dan Maret 2025, mengingat secara historis penjualan mobil dan motor sebelum periode lebaran ā yang akan berlangsung sekitar 31 Maretā1 April 2025 ā biasanya cukup kuat. Selain itu, meski target penjualan 2025 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, kami menilai dibutuhkan katalis tambahan agar target penjualan mobil dapat tercapai.
Merespons data wholesales ini, sahamāsaham otomotif seperti ASII (-1,72%), $IMAS (-1,25%), $AUTO (-3,22%), $DRMA (-0,54%), dan $MPMX (-1,04%) mengalami penurunan harga pada perdagangan hari ini, Senin (10/2).
š¤ Komisaris PTRO Borong 800.000 Saham
$PTRO: Komisaris Petrosea, Erwin Ciputra, membeli 800.000 saham PTRO dengan harga rataārata 3.143,75 rupiah per lembar pada 7 Februari 2025. Total nilai transaksi mencapai 2,5 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Erwin Ciputra di PTRO naik dari 0,0779% menjadi 0,0858%.
$ISAT: Indosat mencatatkan laba bersih sebesar 1,03 triliun rupiah pada 4Q24 (-40% YoY, -10% QoQ). Hasil ini membuat laba bersih selama 2024 menjadi 4,9 triliun rupiah (+9% YoY), di bawah ekspektasi karena setara 94% dari estimasi konsensus. Pada level operasional, laba usaha pada 4Q24 mencapai 2,4 triliun rupiah (-13% YoY, -11% QoQ), sehingga laba usaha selama 2024 mencapai 10,8 triliun rupiah (+16% YoY) dan di bawah ekspektasi karena setara 96% dari estimasi konsensus. Rataārata pendapatan per pengguna (ARPU) segmen mobile pada 4Q24 naik ke level 38,9 ribu rupiah (+1% YoY, +5% QoQ), tetapi jumlah pelanggan turun ke level 94,7 juta (-4% YoY, -4% QoQ).
$MDKA: Merdeka Copper Gold berencana menerbitkan obligasi senilai 2,8 triliun rupiah, dengan perolehan dana ditujukan untuk pembayaran obligasi sebelumnya. Obligasi yang akan diterbitkan terdiri dari Seri A senilai 856 miliar rupiah (bunga 7,25% per tahun dan tenor 367 hari) dan Seri B senilai 1,94 triliun rupiah (bunga 8,75% per tahun dan tenor 3 tahun). Obligasi tersebut telah mendapatkan rating idA+ dari Pefindo. Masa penawaran umum berlangsung pada 19ā20 Februari 2025.
$BBTN: Bank Tabungan Negara resmi meluncurkan super app bernama Bale by BTN pada Minggu (9/2). Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitupulu, mengatakan bahwa aplikasi Bale by BTN ditujukan untuk meningkatkan transaksi melalui digitalisasi. Nixon menyebut bahwa sejak pertama kali diperkenalkan hingga rilis, Bale by BTN telah memiliki 2,3 juta pengguna, dengan target sekitar 3,6ā4 juta pengguna pada akhir 2025 dan lebih dari 5 juta pada 2026. BBTN sendiri menganggarkan capex sebesar 1 triliun rupiah pada 2025 (vs. alokasi capex 2024: 900 miliar rupiah) untuk transformasi digital.
$MEDC: Medco Energi Internasional melalui entitas usahanya, PT Medco Cahaya Geothermal, mengumumkan telah memulai operasi komersial pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ijen di Jawa Timur. PLTP tersebut direncanakan memiliki total kapasitas sebesar 110 MW, dengan kapasitas tahap awal sebesar 35 MW. PLTP Ijen telah memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik selama 30 tahun dan diharapkan dapat mengalirkan listrik ke sekitar 85.000 rumah tangga di sistem JawaāBali.
$HMSP: Hanjaya Mandala Sampoerna mencatatkan volume penjualan sebesar 20,3 miliar batang pada 4Q24 (-1,1% YoY, -1,9% QoQ). Hasil ini membuat volume penjualan HMSP selama 2024 turun menjadi 80,8 miliar batang (-3,7% YoY). Di sisi lain, volume penjualan seindustri di Indonesia mencapai 74,1 miliar batang pada 4Q24 (+1,9% YoY, -1,9% QoQ) dan 295,5 batang selama 2024 (+1,1% YoY). Dampaknya, pangsa pasar HMSP selama 2024 turun menjadi 27,4% (vs. 2023: 28,7%). Meski demikian, pangsa pasar HMSP secara kuartalan mulai bergerak stabil di kisaran 27,3ā27,4% pada 2Q24ā4Q24. Berdasarkan segmentasi produk, penjualan rokok HMSP selama 2024 turun -4,5% YoY menjadi 79,6 miliar batang, sementara IQOS tumbuh sekitar 2x lipat menjadi 1,2 miliar batang.
$TINS: Sekretaris Perusahaan Timah, Rendi Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan laba bersih sekitar 1ā1,5 triliun rupiah selama 2025, dengan proyeksi pendapatan mencapai 12ā13 triliun rupiah. Rendi menyebut bahwa target 2025 didorong oleh peningkatan sumber daya dan cadangan timah serta pembukaan jumlah tambang baru. Rendi menjelaskan bahwa terdapat peningkatan kapasitas produksi bijih timah dan penjualan logam timah sekitar +10ā20% YoY pada 2025. Manajemen TINS sendiri memastikan akan membagikan dividen tahun buku 2024 dengan perkiraan dividend payout ratio sekitar 30ā35%.
$HRUM: Sekretaris Perusahaan Harum Energy, Renny Soependi, mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan capex sekitar 400 juta dolar AS pada 2025 (vs. alokasi capex 2024: 687 juta dolar AS), dengan sebagian besar digunakan untuk pengembangan operasi penambangan bijih nikel dan penyelesaian proyek smelter HPAL. Kontan melaporkan bahwa proyek smelter HPAL tersebut diharapkan dapat mulai berkontribusi pada kinerja HRUM paling cepat pada akhir 2025 atau awal 2026.
$OBAT: Direktur Utama Brigit Biofarmaka Teknologi, Is Heriyanto, mengatakan bahwa pihaknya akan meresmikan pabrik baru di Sukoharjo, Jawa Tengah pada pertengahan Februari 2025. Fasilitas produksi ditargetkan memberikan kontribusi omset hingga 250 miliar rupiah per tahun, sehingga dapat mendorong pendapatan perseroan naik 3x lipat. Pabrik tersebut nantinya akan memproduksi produkāproduk suplemen herbal dalam bentuk kapsul kemasan strip, blister, botol dan cairan obat dalam baik kemasan sachet maupun botol.
$DSSA: Dian Swastatika Sentosa mendapatkan fasilitas kredit hingga 1 triliun rupiah dari Bank Negara Indonesia ($BBNI). Dana tersebut ditujukan untuk membiayai keperluan umum, termasuk operasional dan pengembangan anak usaha.
Saham Top Gainer Hari Ini š„
Saham Top Loser Hari Ini š¤
Performa Sektor Hari Ini š
š„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Presiden AS, Donald Trump, mengatakan pada Minggu (9/2) bahwa dirinya akan mengumumkan tarif sebesar 25% untuk semua impor baja dan alumunium ke AS. Selain itu, Trump juga mengatakan akan mengumumkan tarif balasan pada Selasa (11/2) atau Rabu (12/2) untuk semua negara yang mengenakan tarif bagi AS.
Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa terdapat 77.965 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2024, naik +20,2% YoY dari realisasi 2023 di level 64.855 tenaga kerja. DKI Jakarta (17.085 orang) menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024, diikuti oleh Jawa Tengah (13.130 orang) dan Banten (13.042 orang).
Direktur di Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pada Jumat (7/2) bahwa pihaknya akan mengkaji mekanisme baru soal domestic market obligation (DMO) batu bara bagi pembangkit listrik PLN. Pernyataan Tri tersebut merespons keinginan pengusaha batu bara untuk menaikkan harga DMO batu bara, yang sejak 2018 hanya dipatok sebesar 70 dolar AS per ton untuk pembangkit listrik PLN dan 90 dolar AS per ton untuk sektor industri. Tri menyebut bahwa perubahan harga DMO nantinya akan berpengaruh ke besaran subsidi dan lain sebagainya, sehingga yang paling memungkinkan untuk disesuaikan adalah mekanisme DMO batu bara untuk kelistrikan.
Direktur di Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, mengatakan pada Minggu (9/2) bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan dengan daya 2.200 VA ke bawah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada pekan lalu bahwa pemerintah tidak akan melakukan perpanjangan diskon tarif listrik tersebut, yang mana akan berakhir pada Februari 2025.
Biro statistik tenaga kerja AS mencatat nonāfarm payroll sebanyak 143 ribu lapangan kerja pada Januari 2025 (vs. Desember 2024: 307 ribu), lebih rendah dari perkiraan di level 170 ribu. Sementara itu, tingkat pengangguran di AS turun -0,1 percentage point menjadi 4% pada Januari 2025, menandai level terendah sejak Mei 2024 dan lebih baik dari ekspektasi konsensus di level 4,1%.
Biro statistik nasional China mencatat bahwa inflasi indeks harga konsumen (IHK) di China mencapai 0,5% YoY pada Januari 2025 (vs. Des 2024: inflasi 0,1% YoY), melampaui ekspektasi konsensus di level 0,4% YoY. Hasil ini menandai level inflasi IHK secara tahunan yang tertinggi sejak Agustus 2024, didorong oleh efek musiman dari Tahun Baru Imlek serta langkahālangkah stimulus dari pemerintah dan kebijakan moneter akomodatif dari bank sentral. Secara bulanan, inflasi IHK di China mencapai 0,7% MoM (vs. Des 2024: 0% MoM), lebih rendah dari ekspektasi konsensus di level 0,8% MoM meski menandai level tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Adapun inflasi inti mencapai 0,6% YoY pada Januari 2025 (vs. Des 2024: inflasi 0,2% YoY), menandai level tertinggi dalam 7 bulan terakhir.
Bank Indonesia mencatat bahwa cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2025 naik menjadi 156,1 miliar dolar AS (vs. Desember 2024: 155,7 miliar dolar AS). Kenaikan cadangan devisa tersebut bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2025 setara pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Bumi Resources ($BUMI) mengumumkan bahwa Direktur Investor Relation dan Sekretaris Perusahaan, Dileep Srivastava, meninggal dunia pada Sabtu (8/2).
Telkom Indonesia ($TLKM) mengatakan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana PT Asuransi Jiwasraya periode 2008ā2018 terhadap komisaris perseroan, Isa Rachmatarwata, tidak berkaitan dengan jabatannya sebagai komisaris perseroan. TLKM menjelaskan bahwa kasus tersebut terkait dengan posisi Isa sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada periode 2006ā2012.
Pengendali Jaya Trishindo ($HELI), PT Startel Communication, membeli ~55,3 juta saham HELI dengan harga rataārata 287 rupiah per lembar pada 31 Januari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~15,9 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Startel Communication di HELI naik dari 23,05% menjadi 29,69%.
Pengendali sekaligus Komisaris Utama Duta Anggada Realty ($DART), Hartadi Angkosubroto, menjual 27 juta saham DART dengan harga rataārata 217 rupiah per lembar pada 5 Februari 2025. Total nilai transaksi mencapai ~5,8 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Hartadi Angkosubroto di DART turun dari 47,51% menjadi 46,65%.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
š Daftar Saham Yang Menarik Ala Screener SteveWinarto
Photo by: Stockbit
āJika tidak suka dengan saham dari sektor tertentu, bisa disesuaikan dengan kriteria masing-masing." - SteveWinarto
Di tahun 2024, SteveWinarto pernah membagikan daftar saham yang disaring menggunakan metrics tertentu. Namun di tahun 2025 ini, Steve memperketat kriteria tersebut agar hasilnya lebih fokus pada saham-saham yang benar-benar diminati untuk investasi. Dalam artikel ini, dia akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada metrics, seperti GPM, NPM, PE TTM, dan beberapa metrics lainnya. Hasil screening saham yang terpilih mencakup beberapa nama. Baca tulisan lengkapnya di sini!
Sekilas tentang SteveWinarto
SteveWinarto yang akrab disebut Steve adalah seorang film composer dan investor yang juga aktif menulis di Stockbit Stream. Dalam kesibukannya sehari-hari, Steve selalu menyempatkan untuk berbagi tulisan edukasi dan informasi seputar investasi di Stream. Kamu bisa temukan tulisan menarik lainnya dari SteveWinarto di sini!
Penulis & Editor: Stockbit Investment Research
Copyright 2025 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (āStockbitā), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah āhttps://stockbit.com/ā dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri ā@Stockbit.comā Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.