Photo by: Stockbit Snips
Daily Market Performance š
 IHSG
|
 Foreign Flow
|
 Kurs USD/IDR
|
 Gold
|
| 6.833 +0,07% | -563 miliar | 16.515 +0,12% | 3.329 +0,68% |
 Oil
|
 Coal
|
 CPO
|
 Nickel
|
| 64,0 +1,81% | 104,0 +0,00% | 3.815 +0,37% | 15.535 -0,08% |
š Stockbitor!
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pada Kamis (8/5) bahwa pemerintah tidak akan lagi mengimpor beras pada 2025, seiring lonjakan signifikan atas produksi dan stok di dalam negeri.
Indonesia sendiri memproduksi 8,61 juta ton beras pada 1Q25 (+53% YoY). Sementara itu, Perum Bulog mencatat bahwa stok cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog per awal Mei 2025 mencapai 3,6 juta ton, menandai level tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Dalam konferensi pers pada Jumat (2/5), BPS memproyeksikan produksi beras selama 1H25 dapat mencapai 18,76 juta ton (+11,2% YoY), didukung oleh kondisi cuaca yang menguntungkan dan potensi penambahan lahan panen yang signifikan ke level 6,22 juta hektare (+11,9% YoY).
Selain BPS, Departemen Pertanian AS dalam laporannya pada April 2025 memperkirakan bahwa produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 akan meningkat +4,8% YoY ke level 34,6 juta ton, menandai proyeksi volume produksi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai konteks, pemerintah menargetkan produksi beras nasional di level 32,8 juta ton selama 2025.
Kenaikan produksi beras nasional mencerminkan pemulihan pascaāEl Nino selama 2023, yang berdampak hingga awal 2024 ketika harga beras domestik melonjak sekitar +20% YoY pada Maret 2024. Melimpahnya pasokan beras nasional juga terefleksi pada menurunnya harga beras sekitar 1ā2% YoY pada April 2025, melanjutkan penurunan sekitar 4ā9% YoY pada Maret 2025.
Key Takeaway
Peningkatan produksi dan stok beras domestik berpotensi membatasi kemungkinan lonjakan harga beras seperti yang terjadi pada awal 2024. Harga beras sendiri cenderung stabil sejak 2H24. Jika pengelolaan beras dapat dilakukan dengan baik ā sehingga peningkatan produksi dapat berlanjut, namun dengan harga yang stabil (tidak turun signifikan) ā hal ini berpotensi berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan juga pendapatan petani.
Selain itu, tidak diperlukannya impor beras juga dapat mengurangi nilai impor Indonesia. Selama 10M24, BPS mencatat bahwa Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton senilai 2,2 miliar dolar AS atau ~34,2 triliun rupiah.
š BUMI: Dampak Kuasi Reorganisasi Akan Terlihat pada 2Q25
- $BUMI: Bumi Resources mengatakan dalam klarifikasi kepada BEI bahwa dampak dari rencana pelaksanaan kuasi reorganisasi akan tercermin pada laporan keuangan 2Q25, jika rencana tersebut disetujui dalam RUPSLB pada 2 Juni 2025. BUMI menyatakan bahwa kuasi reorganisasi memungkinkan perseroan untuk membagikan dividen. BUMI juga memberikan konteks bahwa rencana kuasi reorganisasi sempat ditunda pada 2024 akibat perbedaan pemahaman antara perseroan dan OJK atas definisi laba tahun berjalan. Pada saat itu, perseroan menggunakan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebagai dasar menghitung pemenuhan persyaratan kuasi reorganisasi, sementara OJK mengharuskan perhitungan berdasarkan laba tahun berjalan total.
- $RALS: Pemegang saham Ramayana Lestari Sentosa menyetujui pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar 356 miliar rupiah atau 60 rupiah per saham, setara 113,3% dividend payout ratio dan mengindikasikan dividend yield 13,1% per Jumat (9/5). Cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 21 Mei 2025, sementara pembayaran pada 13 Juni 2025.
- $PTBA: Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut sebagian wilayah izin usaha pertambangan milik Bukit Asam jika perusahaan tersebut tidak melaksanakan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Sebelumnya, Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan pada April 2025 bahwa pihaknya akan mendukung arahan pemerintah terkait proyekāproyek hilirisasi batu bara, termasuk proyek gasifikasi batu bara menjadi DME dan substitute natural gas (SNG). Namun, Arsal menyebut bahwa PTBA akan melakukan kajian secara hatiāhati terkait proyek DME, mengingat mitra perseroan sebelumnya, yakni Air Products & Chemicals Inc., mundur dari proyek tersebut pada 2023.
- $PNLF: Panin Financial mengumumkan bahwa entitas usahanya, PT Panin Daiāichi Life, berencana melakukan pemisahan unit syariah dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah bernama PT Panin Daiāichi Life Sharia.
- $PANR: Panorama Sentrawisata akan membagikan dividen tahun buku 2024 senilai ~83,3 miliar rupiah atau 60 rupiah per saham, mengindikasikan dividend yield 7,1% per Jumat (9/5). Cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 9 Mei 2025, sementara pembayaran pada 4 Juni 2025. Dalam transaksi terpisah, PANR menambah kepemilikan di Destinasi Tirta Nusantara ($PDES) sebanyak 1,5 juta saham dengan harga 330 rupiah per lembar pada 6 Mei 2025. Transaksi ini membuat kepemilikan PANR di PDES naik dari 63,8% menjadi 64,01%.
- $SMAR: Sinar Mas Agro Resources and Technology berencana melakukan penambahan kegiatan usaha pengadaan biogas. Pembangunan pabrik biogas ini bertujuan untuk menangkap gas metana yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) dan mengubahnya menjadi compressed biogas (BioāCNG). Rencana ini akan dibahas dalam RUPST pada 16 Juni 2025.
- $FAPA: Pengendali FAP Agri, Prinsep Management Limited, menjual ~14,2 juta saham FAPA dengan harga 5.300 rupiah per lembar pada 24 April 2025. Total nilai transaksi mencapai 75,1 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Prinsep Management Limited di FAPA turun dari 76,14% menjadi 75,74%.
- $SMSM: Dua anggota direksi Selamat Sempurna, Sumarni dan Roni Kunto, masingāmasing membeli 750.000 dan 167.800 saham SMSM dengan harga rataārata 1.610 rupiah per lembar pada 7 Mei 2025. Total nilai transaksi masingāmasing mencapai ~1,21 miliar rupiah dan 271 juta rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Sumarni di SMSM naik dari 0,05% menjadi 0,06%, sedangkan kepemilikan Roni Kunto naik dari 0,011% menjadi 0,014%.
- $BTEK: Salah satu pemegang saham Bumi Teknokultura Unggul, PT Asabri, membeli 743 juta saham BTEK dengan nilai transaksi yang tidak disebutkan. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Asabri pada BTEK naik dari 8,11% menjadi 9,71%.
Top Gainer š„
 $ERAA
|
 $HEAL
|
 $SMRA
|
 $PTPP
|
| +11,00% | +6,77% | +4,65% | +4,39% |
Top Loser š¤
 $PNLF
|
 $SURI
|
 $ESSA
|
 $AUTO
|
| -14,44% | -9,52% | -8,20% | -7,17% |
āš„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahuiā¦
- Presiden AS, Donald Trump, dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada Kamis (8/5) menyepakati kerangka perjanjian perdagangan antara kedua negara. Ini menandai kesepakatan dagang pertama yang ditandatangani AS dengan mitra dagangnya sejak Trump mengumumkan tarif resiprokal pada April 2025. Trump memuji kesepakatan ini sebagai āterobosanā, yang diharapkan dapat membuka kesepakatan lain untuk memperluas akses pasar bagi barangābarang Amerika. Berdasarkan perjanjian tersebut, Trump mengatakan bahwa Inggris akan mempercepat proses bea cukai barangābarang AS dan mengurangi hambatan pada ekspor pertanian, kimia, energi, dan industri. Sementara itu, pemerintah Inggris mengatakan bahwa AS akan mengurangi tarif impor otomotif menjadi 10% dan tarif impor logam menjadi nol. Rincian akhir dari kerangka perjanjian ini masih akan dinegosiasikan selama beberapa minggu ke depan.
- Reuters melaporkan bahwa produksi minyak OPEC pada April 2025 turun ke level 26,6 juta barrel per hari, lebih rendah 30.000 barrel per hari dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini terjadi meski OPEC+ ā yang terdiri dari OPEC dan negara sekutunya ā berencana meningkatkan produksi pada April 2025. Penurunan produksi OPEC pada April 2025 utamanya ditekan oleh penurunan dari Venezuela, di mana ekspor terkontraksi akibat pembatalan kargo ke Chevron (NYSE: CVX) seiring upaya pemerintah AS untuk mengganggu ekspor minyak Venezuela.
- Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat bahwa penjualan motor domestik pada April 2025 turun ke level 406.691 unit (-3% YoY, -25% MoM). Hasil tersebut membuat penjualan motor domestik selama 4M25 mencapai ~2,1 juta unit (-3% YoY), setara 31ā33% dari target 2025 yang ditetapkan AISI di kisaran 6,4ā6,7 juta unit.
- Bank Indonesia mencatat bahwa indeks keyakinan konsumen Indonesia meningkat ke level 121,7 pada April 2025 (vs. Mar 2025: 121,1), menandai kenaikan pertama dalam 4 bulan terakhir. Hasil ini ditopang oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini yang naik +3,1 poin, sementara indeks ekspektasi konsumen turun -1,9 poin akibat penurunan subāindeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja (-2,4 poin) dan ekspektasi kegiatan usaha (-3,7 poin).
- Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan bahwa pihaknya melihat adanya potensi pengurangan tenaga kerja di sektor ritel akibat rasionalisasi gerai. Meski belum ada data resmi dari anggota, Hippindo menilai bahwa adanya tren penutupan gerai ritel perlu diwaspadai. Budihardjo menjelaskan bahwa industri ritel secara umum mengalami penurunan kinerja, ditandai dengan lemahnya penjualan selama periode Lebaran 2025 yang tak semasif tahunātahun sebelumnya.
- Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Djoko Widajatno, mengatakan bahwa rencana pemerintah Filipina untuk melarang ekspor bijih nikel per Juni 2025 dapat berdampak signifikan bagi smelter nikel di Indonesia. Selama 2024 sendiri, Indonesia mengimpor sekitar 10 juta ton bijih nikel dari Filipina, yang sebagian besar digunakan oleh smelter di kawasan Morowali dan Weda Bay. Djoko menyebut bahwa larangan ekspor dari Filipina dapat memperketat pasokan bijih nikel di pasar global dan mendorong kenaikan harga. Situasi ini bisa memberikan keuntungan bagi produsen nikel Indonesia dalam jangka pendek, tetapi berisiko meningkatkan biaya operasional bagi smelter.
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pada Kamis (8/5) bahwa pemerintah akan menyetop impor minyak dari Singapura dalam 6 bulan ke depan. Sebagai gantinya, Bahlil menyebut bahwa pemerintah akan mengimpor minyak dari negaraānegara Timur Tengah dan AS. Langkah tersebut didasarkan pada pertimbangan kesamaan harga di Timur Tengah dan alasan geopolitik. Kontan melaporkan bahwa sekitar 54ā59% impor minyak Indonesia saat ini berasal dari Singapura.
- Harga Bitcoin kembali menembus level 100.000 dolar AS pada Kamis (8/5), menandai pertama kalinya sejak Februari 2025 meski masih lebih rendah dari level allātime high yang dicetak pada Januari 2025 di kisaran 109.000 dolar AS. Kenaikan ini terjadi seiring tercapainya perjanjian dagang antara AS dan Inggris, yang memberikan harapan terhadap deāeskalasi perang dagang.
- General Manager Marketing Milk Cisarua Mountain Dairy ($CMRY), Sheila Aryyani Hanusanti, mengatakan bahwa pihaknya telah merilis produk dessert baru bernama āCimory Eat Milkā, yang telah didistribusikan secara nasional per 1 Mei 2025. Produk yang dikemas dalam bentuk pouch tersebut hadir dalam 3 varian rasa dan ditujukan untuk menjawab tren konsumsi masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan manis setelah makan berat.
- Robert Francis Prevost terpilih menjadi Paus keā267. Prevost ā yang lahir di AS dan memiliki kewarganegaraan Peru ā merupakan Paus pertama yang lahir di AS sekaligus Paus keā2 dari Amerika Selatan. Prevost memilih nama Leo XIV untuk kepausannya.
āļø IPCC dan Valuasi yang Dicuekin
"Tak selamanya valuasi murah itu jebakan. Tanya dulu kenapa saham ini murah? Kalau masalahnya bisa diurai dan diselesaikan, di situlah peluang." - Fadhilonn
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
Dalam pasar modal, kita tidak bisa hanya berfokus pada sebagian cerita dan mengabaikan sisi lainnya. Contoh, ketika penurunan impor mobil terjadi di semester I 2024, perusahaan yang menyediakan layanan Terminal RoRo (Roll-on, Roll-off) untuk kendaraan, $IPCC, langsung dihakimi market kurang menarik untuk investasi. Namun ketika data setahun penuh rilis, justru menunjukkan rebound signifikan. PE murah, peluang dividen serta capital gain yang menarik. Hal ini tentu peluang emas yang sangat menjanjikan jika kita bisa mengidentifikasinya lebih awal. Dalam tulisannya, Fadhilonn membagikan ulasan menarik tentang kenapa kadang valuasi murah bukan jebakan, tapi peluang tersembunyi layaknya IPCC tadi. Selengkapnya dapat kamu baca pada tulisan berikut ini!
Sekilas tentang Fadhilonn
Seorang investor yang pernah dikenal dengan metode analisis bandarmologi dan saat ini sudah memutuskan untuk menjadi full time investor. Fadhilonn kerap memberikan informasi tentang emiten yang dibedah melalui sosial media, salah satunya di Stockbit Stream.
